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新建客户档案
按 clients 表字段录入客户基础信息。带红色标记的字段为建档必填，后续邀约沟通会继续补充主诉、家庭背景和到访状态。
01
儿童信息
必填
02
家长与联系方式
必填
03
来访来源与归属
选填
04
主诉与家庭背景
可后补
05
知情同意与签署
选填
勾选后可在正式系统内写入 consent_signed、signature_data 与 signed_at；原型中先保留入口状态。
王
王奕辰 小名:辰辰 · 4岁男孩
邀约
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预约
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待到访
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已到访
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待开单
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成交/流失
通话时间10-21 10:24
通话时长分钟
接听方妈妈
①
家长主诉
必填
对应 Q1 · 家长自述孩子哪里让他担心 —— 这是整个系统的信息起点,也是老师课前简报的核心
家长原话
选填 · 保留家长的表达方式,未来做话术分析用
顾问归纳摘要
必填 · 用你的专业语言提炼关键信息,会流到老师端
②
痛点候选标签
必填 · 可多选 1-3 个
对应 Q2 · 根据家长主诉初步归类 —— 这是候选,面谈后会由你和老师共同敲定最终标签
③
家庭背景
必填
对应 Q3 · 这是面谈中最有价值的信息之一 —— 影响到老师的介入策略和顾问的话术走向
双亲家庭
单亲家庭
隔代抚养
重组家庭
其他
和谐一致
有分歧
一方缺席
多头干预
④
家长期望
选填
对应 Q4 · 家长希望通过课程解决什么 —— 预算字段在面谈时才谈,此处只记录家长主动提到的
⑤
之前尝试过的课程 / 干预
选填
对应 Q5 · 了解家长已试过什么 —— 帮你避开话术雷区,也是竞品情报
⑥
本轮通话结局
必填
对应 Q6 · 选择本次通话的结局,系统会据此更新客户生命周期状态
✅ 已预约体验课
家长同意到店,已确定具体时间 → 客户状态流转至"已预约"
⏳ 家长考虑中,计划追电
家长未当场决定,需再次沟通 → 客户状态保持"邀约中",系统提醒追单
❌ 拒绝邀约
家长明确拒绝 → 客户状态流转至"已流失",记录原因用于市场分析
… 其他 / 电话未接通
未能完成有效沟通 → 保持"邀约中",稍后继续尝试